미국 에너지 저장 시장 및 설치 용량에 대한 Q&A

Q: 미국 시장에서 향후 예상되는 설치 용량은 얼마나 됩니까?

A: 미국에 설치된 전체 에너지 저장 용량은 2021년 약 10GWh이며, 2022년 상반기에 약 5GWh가 추가됩니다. 연간 13-15GWh에 도달할 수 있으며 70-80 GWh는 2023-24에 예상됩니다. 이전에 예상된 설치 용량은 훨씬 더 크고, 현재 업스트림 원자재 공급 부족이 프로젝트 일정에 영향을 미치고 있지만, 인플레이션 방지 법안의 발표는 에너지 저장 산업에 전례 없는 활력을 불어넣고 있습니다.

Q: 원자재 공급이 향후 설치에 계속 영향을 미칠까요?

A: 높은 수준의 상류 진동은 오랫동안 존재할 것이며 단기적으로 정상으로 돌아올 가능성은 없습니다. 그러나 이제 유리한 정책과 시장 수요는 업스트림 원자재의 높은 가격을 부분적으로 상쇄할 것이며, 많은 소유자는 설치 비용을 고려하지 않고 추진하기가 어렵습니다.

Q: 미국 에너지 저장 프로젝트의 수익은 전기 가격에 따라 증가합니까?

A: 에너지 저장 시장의 수익 모델은 변동성이 매우 높습니다. 예를 들어, 2021년 텍사스의 눈보라는 천연가스 현물 가격이 전례 없이 높았습니다. 에너지 매장량이 있는 프로젝트는 현재 매우 인상적인 수확량을 달성했으며, 2021년에 많은 에너지 저장 프로젝트는 눈보라 기간 동안 수익의 80-90%를 벌었습니다. 전반적으로 해외 전력가격의 변동성이 커지면서 에너지저장 프로젝트의 수익공간이 확대되고 있다. 에너지 저장 프로젝트에서는 높은 가격과 낮은 가격 기회를 모두 포착하는 것이 중요합니다. 천연가스 및 전기 가격에 큰 영향을 미치는 블랙스완 현상이 발생할 경우 에너지 저장 수익의 상한선은 여전히 ​​매우 높습니다.

Q: 미국 에너지 저장 프로젝트의 수익 모델은 무엇입니까? 주요 구성 요소는 무엇입니까?

답변: 예를 들어 캘리포니아 시장에서는 주요 수익원이 여러 범주로 나뉩니다. 첫 번째 주요 범주는 캘리포니아 전력 시장의 예측 가능한 미래 격차를 메우기 위해 정부가 발행하는 수요입니다. 예를 들어, 장기 용량 요금 계약의 변형으로 볼 수 있는 자원 적절성입니다. 일반적으로 15-20년 동안 서명되며 주 정부와 전력 사업자가 가격을 인수합니다. 두 번째는 현물 시장이다. 하루 전 시장과 정오 시장으로 나누어 더 많은 가격 팁을 얻을 수 있을 만큼 프로젝트 반응이 빠른 경우 더 많은 작업과 더 많은 급여를 제공합니다. 이는 현재 에너지 저장 프로젝트의 수입 한도를 결정하는 가장 중요한 수입원입니다. 세 번째 부분은 주파수 조절입니다. 주로 신에너지 보급률은 전력시장에서 상대적으로 높다. 그 과정에서 기존 에너지가 점진적으로 회수되기 때문에 그리드가 점점 불안정해지고 그리드 주파수 안정성을 유지하기 위한 보조 자산으로 에너지 저장이 필요합니다. 보조 자산 응답 속도 요구 사항 중 이 부분은 매우 높습니다. 기존 화력발전소 시동 속도는 리튬이온 밀리초 응답 속도보다 빠르며 이는 인수에 있어 중요한 부분이기도 합니다. 일부 장소에서는 월별 계약을 제공하지만 주파수 조절을 수행하면 용량이 차지하여 현물 시장의 차익거래에 영향을 미치는 경우가 있습니다. 네 번째 부분은 회전 백업입니다. 기존에너지와 리튬저장장치가 모두 참여하고 있으며, 대규모 정전이 발생할 경우 파견 전력비가 매우 높을 수 있다. 가장 중요한 것 중 하나는 현물 시장, 에너지 저장 또는 현물 시장 덕분에 수익 모델이 더 많이 실행되는 것입니다.

Q: 미국 에너지 저장 장치는 주요 독립 에너지 지원입니까, 아니면 새로운 에너지 지원입니까?

A: 올해는 더 중요한 시점입니다. 2022년 이전 프로젝트 이전에는 상대적으로 큰 규모의 테이블이 주로 축전지 발전소였습니다. IRA가 출시되기 전에는 미국 보조금이 PV 프로젝트에만 적용되었고 에너지 저장 장치를 패키지로 ITC를 받을 수 있었습니다. 올해 IRA가 출시된 후 에너지 저장 장치도 독립적으로 ITC를 얻을 수 있으며 이는 독립 에너지 저장 장치에 큰 이점이 됩니다.

Q: ITC 보조금의 구체적인 형태는 무엇입니까?

A: 미 재무부의 세부 지도 프로그램은 아직 나오지 않았고, 현재는 개요만 나와 있습니다. 사람들은 공식 지침 매뉴얼을 얻는 데 6-12개월이 걸릴 것이라고 생각하지만, 불확실한 부분도 있습니다. 그러나 현재 모든 사람들이 IRA에 대한 연구 작업을 하고 있으며, 이 법안은 이미 초당적 타협의 산물이므로 상륙 가능성이 매우 높습니다. ITC 보조금 요건은 여전히 ​​유효합니다. 두 가지 일정이 있는데, 하나는 지침 발표 후 60일 이내에 보조금을 받는 것이고, 시행 후 60일 이내에는 30%이며, 국내 공급망 요구 사항을 충족할 수 있는 경우 추가로 10% 인센티브를 받을 수 있습니다. 프로젝트가 에너지 공유재에 해당하고 기타 분야에 대해서는 추가로 10% 인센티브를 받을 수 있으며 총 인센티브는 50%입니다. 또한 일부 저소득 지역은 최대 20%까지 추가 보조금을 받을 수 있으므로 최대 보조금 범위는 70%에 도달할 수 있습니다. 60일 후 더 자세히 설명하면 30%가 6% + 24%로 분할됩니다. 이 중 24%는 인력 요구 사항을 충족하고 교육 및 최저 임금 시스템을 충족하기 위해 지역 산업을 보호할 뿐만 아니라 현지 실무자들이 점점 더 많은 인센티브를 갖기를 바랍니다. 후자는 또한 에너지 커뮤니티 보조금을 10%에서 2%로 나눌 수 있습니다. + 8%, 저소득 보조금도 국내 공급망 및 인력 요구 사항을 충족해야 합니다. 이 타임라인은 더 먼 미래를 내다보고 현재 업계 논의가 더 강렬하며 이 법안이 너무 성급하다고 생각합니다. 왜냐하면 현지 제조를 촉진하기 위해 정책에만 의존할 수 없기 때문입니다. 결국 현재 동아시아 리튬 산업은 가장 성숙합니다. 이제 모든 사람들은 이러한 정책 중 어떤 정책이 제대로 작동할 수 있는지 확인하고 공식 지침 지침을 평가하고 기다리고 있습니다.

Q: 많은 프로젝트가 기다려 볼까?

A: 현재 진행 중인 프로젝트는 많지 않습니다. 캘리포니아와 같은 곳에서는 향후 3년 동안 전력 부족이 매우 심각하므로 에너지 부족을 충족하기 위해 더 많은 저장 장치를 추가해야 합니다. 지금까지 최종 사용자 개발자의 속도는 가속화되고 있습니다.

Q: 캘리포니아 프로젝트는 보조금을 고려하지 않고 어느 수준의 수익을 달성할 수 있나요?

A: 주로 프로젝트 유형에 따라 다릅니다. 업계의 주요 표준은 10%-15% IRR입니다. ITC 보조금은 운영 방식에 따라 5%-10%까지 올라갈 수 있습니다.

Q: 미국의 대규모 에너지저장 프로젝트의 초기 투자비용은 대략 어느 정도인가요?

A: 현재 에너지 저장 프로젝트의 시스템 통합 수준은 매우 높습니다. 비용은 주로 배터리 부분에서 발생하며 60%-70%를 차지합니다.

Q: 통합업체 부문에서는 많은 현지 제조업체를 볼 수 있습니다. 미래의 미국 에너지 저장 시장은 현지 제조업체가 지배하게 될까요, 아니면 국내 제조업체에게도 기회가 있을까요?

A: 전체 산업 체인에서 중국 제조업체는 중상위권을 완전히 점유하고 있으며 미국 통합자 1위는 주로 Tesla와 Influence이며 장비 공급의 중상위권에 있는 이들 회사도 주로 중국 제조업체입니다. 계산해 보면 핵심 측면에서 중국 제조업체가 80% 이상을 차지했습니다. 통합 측면에서 계산하는 것이 좋지 않습니다. 출하량만 놓고 보면 대부분의 통합업체가 현지 제조업체에 의해 지배될 수 있습니다. 그러나 미국 시장은 여전히 ​​진입 장벽이 매우 높습니다. 주로 Ningde, Sunshine, KELU는 이러한 오래된 얼굴이지만 에너지 저장 장치는 매우 큰 시장입니다. Tesla 또는 CATL은 시장 점유율을 모두 차지할 수 없습니다. 우리 모두에게는 기회가 있습니다. .

Q: 미국 내 중국 PCS 제조업체의 전망을 어떻게 보십니까?

A: 우리는 미국 내 중국 PCS 제조업체의 전망에 대해 그다지 낙관적이지 않습니다. 산업 체인 측면에서 볼 때 PCS 부문은 중국 제조업체에 그다지 우호적이지 않습니다. 한편으로 IRA 보조금을 고려하면 향후 중국 제조업체의 비용 우위는 분명하지 않습니다. 이제 PCS 운임과 관세는 이미 국내 제조업체들에게 큰 부담이 되고 있다. 현재 AC 측면에서 국내 제조업체의 발전은 배터리 측면만큼 빠르지 않습니다. AC 측에는 전력망 연결 문제가 관련되어 있고 많은 프로젝트에서 정치적 요인으로 인해 중국 기업의 제품을 사용하지 않으므로 향후 2-3년은 더 어려울 수 있습니다.

Q: 국내 제조사가 EMS 소프트웨어를 만드는 것이 더 어려운가요?

A: EMS는 제품을 만들 수 있느냐 없느냐의 문제가 아니라 단순히 중국 제조사가 만지는 것을 허용하지 않는 것입니다. PCS에서 EMS에 이르기까지 일부 터미널 소유자는 중국 제조업체의 참여를 기꺼이 허용하지 않습니다. 배터리 측면은 미국은 현지 산업체인이 없어 국내 제조사를 이용할 수밖에 없기 때문이다.

Q: 보조금도 현지화와 관련이 있나요?

A: 한편으로는 ITC의 보조금입니다. 개발자가 받을 수 있는 보조금 규모는 현지 제조업 비중과 관련이 있다. 반면에 국내에서 제조된 장비 자체에 대한 보조금은 매우 높습니다. 그리고 중국 기업들은 또한 매우 높은 관세와 운송 비용을 부담하고 있습니다. 전체 리튬 사슬은 매우 길고 미국에서 단기적으로 확립하기가 매우 어렵기 때문에 큰 영향을 미치지 않을 것입니다.

Q: 새로운 제조업체가 미국 에너지 저장 시장에 진입하는 것이 얼마나 어려운가요?

A: 대규모 에너지 저장 프로젝트는 A to B 시장입니다. 기술 내용, 현지 표준 및 전력 보안은 모두 매우 섬세하고 까다로워 기술 난이도입니다. 두 번째는 공급망의 어려움으로 말 거래 효과가 매우 강한 산업이며, 과두제들은 미래에 확실히 주요 점유율을 차지할 것입니다(예를 들어 처음 몇 개가 60%-70%를 차지합니다). ). 최종 소유자의 또 다른 측면은 실제로 파트너, 특히 하드웨어 통합 측면을 자주 변경하는 것을 원하지 않습니다. 한편으로는 보안, 두 번째 측면은 비용에 덜 민감하다는 것입니다. 저비용 전략의 처음 2년은 기회가 있지만 이 2년은 여전히 ​​매우 어렵습니다. 물론 이는 공급망을 통제하는 회사의 능력에 달려 있습니다. 이제 업스트림 코어 또는 리튬 자원을 더 잘 통제할 수 있다면 시장 규모가 매우 크기 때문에 머리가 먹을 수 없다면 여전히 기회가 있습니다. 그렇다면 다음 제조업체에도 기회가 있습니다.

Q: 미국 에너지 저장 프로젝트 개발 및 건설 주기는 대략 얼마나 됩니까?

A: 개발 및 구축 주기가 비교적 길다. 그러나 독립 에너지 저장 장치는 이미 광 저장 장치보다 훨씬 낫습니다. 우선 토지 취득이 핵심적인 요소인데, 미국에서 토지를 확보하는 것은 길고 어려운 과정이다. 그 중 일부는 에너지부의 승인을 받아야 하며 수백 MWh 규모의 프로젝트를 위한 예비 작업에는 1-2년이 걸릴 수 있습니다. 그런 다음 준비 프로세스는 공급업체를 선택하고 프로젝트를 진행하기 위해 자체 솔루션을 확정하는 것으로 시작됩니다. 미국 일부 지역에서는 에너지 저장이 시급히 필요해짐에 따라 프로세스는 점점 더 빨라질 것으로 예상됩니다. 결국 에너지 저장 프로젝트에 필요한 토지는 PV에 비해 높지 않습니다. 그리고 미국도 상대적으로 큰 국가이기 때문에 프로젝트 진행 속도는 유럽에 비해 여전히 훨씬 좋습니다.

Q: 1-2년의 개발 주기를 고려할 때, 내년 프로젝트에는 올해 연기된 프로젝트가 많이 포함되나요?

답: 그렇습니다. 특히 올해는 많은 광축 프로젝트가 연기되고 부품 가격이 너무 많이 올랐습니다. 소유자 계정을 균등하게 계산할 수 없는 경우 정지만 가능합니다. 예를 들어 올해 하와이에서 직접 포기한 프로젝트가 있는데 이전에는 이런 일이 발생하지 않았습니다.

Q: 경량 스토리지 프로젝트에 대한 수익 모델이 있습니까?

A: 에너지 저장은 엄밀히 말하면 발전 자산이 아니며, 에너지를 얻기 위해 그리드 측을 통해서만 충전할 수 있습니다. 미국에서는 경량 스토리지 프로젝트의 70%-100%가 PV 측면에서 이루어져야 합니다. 이는 전력 시장에서 에너지 저장에 대한 거래 정책을 제한합니다. 태양광 발전 곡선은 매우 예측 가능하기 때문에 낮에는 생산되는 전력이 많지만, 전기 가격이 비싼 밤에는 태양광 발전으로 전력을 생산할 방법이 없습니다. 따라서 일부 PV 저장 프로젝트는 규모가 매우 크지만 수익 모델은 소규모 프로젝트만큼 좋지 않습니다.

Q: 내년에는 더 많은 독립 에너지 저장 프로젝트가 있을까요?

답: 그렇습니다. 예를 들어 Atlas와 같은 통합업체의 많은 프로젝트는 독립형 스토리지 쪽으로 기울고 있습니다. 선두주자의 움직임은 업계의 동향을 크게 나타냅니다.

Q: IRA 법 이전에는 태양광 발전소를 건설하고 에너지 저장 장치를 설치하는 데 ITC 보조금이 있었습니까?

A: IRA가 거부되기 전에는 에너지 저장 장치가 PV의 일부로만 보조금을 받을 수 있었으며, PV 발전소를 건설한 후 에너지 저장 장치를 사용하는 경우 보조금을 받을 수 없었습니다. IRA에서 이 저장 부분은 독립적인 에너지 저장으로 계산될 수 있으므로 기다려 보아야 할 것입니다. 이 부분은 보조금을 받을 수 없는지 결정되지 않았습니다.

Q: 내년 증분형 에너지 저장 프로젝트의 상당수가 재고 PV 지원 수요에서 나올 것이라는 것이 사실인가요?

A: 독립적인 에너지 저장에 대한 자세한 내용입니다. 독립 에너지 저장 장치의 성장률은 확실히 광 저장 장치보다 훨씬 높을 것입니다. 현재의 대략적인 개요에서 볼 때 이 정책은 광 저장 장치보다 독립 에너지 저장 장치에 더 우호적입니다.

Q: PPA에 포함된 계량기 전 스토리지의 비율은 얼마나 됩니까?

A: 독립형 에너지 저장장치에 대한 PPA 개념은 없으며, PPA는 경량 저장장치에 더 가깝습니다. 왜냐하면 독립형 에너지 저장장치는 발전 자산으로 사용되지 않고 모델링을 위한 보조 발전 자산으로만 사용되기 때문입니다. 독립 에너지 저장 수익의 상당 부분은 용량 계약에서 발생하며, 강력한 역량을 갖춘 공급업체는 현물 시장에서 더 많은 수익을 얻을 수 있으며, FM 수익은 전반적으로 감소합니다. 시장은 더 안정적이지만 점점 더 많은 사람들이 참여하고 있기 때문입니다. 현물 시장은 확실히 미래의 주요 수익 성장 지점입니다. 현물 시장의 규모는 점점 더 커질 것이기 때문입니다.

Q: 현지 제조 요구 사항에는 산업 및 상업용, 가정용 보관, 대용량 보관이 있습니까? 지방비율이 높을수록 보조금이 많아진다는게 사실인가요?

A: 현재 전기차 산업은 현지 제조 비율을 40%로 요구하고 있습니다. 그러나 현재 에너지 저장 산업의 정의는 그다지 명확하지 않으며 공식적인 지침도 발표되지 않았습니다.

Q: 연준이 금리를 인상했는데, 계량 전 에너지 저장 시장 IRR에 큰 영향을 미치나요?

A: 어느 정도 영향은 있을 것으로 생각하지만, 그다지 큰 억제력은 되지 않을 것입니다. 에너지저장장치에 대한 투자는 전액 전기사용자의 청구서에 반영되기 때문에, 즉 투자비용은 결국 사용자가 부담하게 된다. 예를 들어, 미국 캘리포니아의 현재 전력 부족은 육안으로 볼 수 있으며 채우려면 이러한 에너지 저장 자산이 필요하므로 시작하는 데 비용이 많이 듭니다.

Q: 미국 캘리포니아와 텍사스의 프리미터 에너지 저장 시장은 60% 이상을 차지하고 있는데, 다른 주의 발전 잠재력은 크지 않은가?

답: 캘리포니아는 25년 전까지만 해도 독점이었습니다. 이제 남서부 시장(애리조나, 뉴멕시코 등)을 살펴보면 기회가 더 많습니다. 왜냐하면 이 지역은 빛이 더 좋기 때문입니다. 또한 East Central PJM 및 New York 지역의 이러한 시장에도 좋은 기회가 있습니다. 지역에서는 정량적 에너지저장장치 설치 목표를 정했기 때문에 본격 추진될 예정이다. 다른 지역은 이들 지역만큼 공격적이지는 않지만 모두 기회가 있습니다.

Q: 통합업체 제안도 핵심 가격과 연결되어 있습니까?

A: 요즘에는 일반적으로 사례별 협상이며 각 프로젝트 주기와 배송 시간에 차이가 있습니다. 고정된 코어와 고객이 대화해야 하는 일정 요구 사항에 관계없이 업스트림 코어의 안정적인 공급은 이제 통합자에게 가장 중요한 문제입니다. 가격연계도 노력하고 있지만 더 어렵습니다. 이제 업스트림이 매우 강력하기 때문에 업스트림 제조업체는 이윤폭을 고정하기 위해 가격 연계를 사용하려고 하지 않으며 여전히 더 많은 협상을 원합니다. 이제 몇 가지 기본 계약을 체결하게 되지만 가격 연동이 어느 정도까지 될지는 말하기가 쉽지 않습니다.

Q: IGBT 모듈이 제한 요소가 될까요?

A: IGBT는 주로 PCS이며 PCS는 재고가 충분하므로 모순이 명확하지 않습니다.

Q: 일본과 한국에서 에너지저장전지 비중이 그리 높지 않은 이유는 무엇인가요?

A: 가장 큰 이유는 기술적 경로입니다. 주요 삼항 이전에는 일본과 한국, 그리고 지금은 에너지 저장 모두가 LFP를 사용합니다.

Q: 미국 이외의 지역에서 배터리 생산을 제한하는 IRA 법안에서 미국 내 전기차가 에너지 저장 배터리로 확대되나요?

A: 확실히 확대되겠지만, 발전 속도와 산업 역류 속도는 관련이 있습니다. 나중에 업스트림 재료 환류를 수행할 수 없다고 판단되면 수행하지 않을 수도 있습니다. 그러나 그들이 잘 해낸다면 그들은 계속해서 앞으로 나아갈 것입니다. 그래서 사람들은 미국에 공장을 지을지 여부를 기다리고 있으며, 그 기간은 1-2년이 될 수 있습니다.

Q: 미국에는 아직도 PCS가 부족합니까?

A: 주로 소유자에 따라 다릅니다. 일부 소유자는 귀하가 중국 출신이라는 것을보고 무조건 사용하지 않으며 더 비싼 솔루션을 사용하더라도 중국 제조업체를 사용하지 않습니다.